400 8877 001制冷劑產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?
時(shí)間：2019-12-18 10:36:00 閱讀：3221 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
近期，制冷劑行業(yè)驟然熱了起來：HCFC-22(R22)由3月初的1萬元/噸連漲兩月，3月和4月份的漲幅分別達(dá)到18%和12%左右，短短兩個(gè)月時(shí)間的累計(jì)漲幅超過30%;相關(guān)制冷劑上市公司的股價(jià)更在5月中旬出現(xiàn)漲停，生產(chǎn)R22等產(chǎn)品的企業(yè)開工實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷。有制冷劑企業(yè)樂觀地認(rèn)為，在其帶動(dòng)下，部分制冷劑產(chǎn)品將再現(xiàn)2011年強(qiáng)勁復(fù)蘇勢(shì)頭。而另一方面，HFC-134a等第三代制冷劑產(chǎn)品陷入了國內(nèi)產(chǎn)能過剩、國外“雙反”調(diào)查的雙重壓力之中，企業(yè)利潤大幅度下滑。那么，為什么會(huì)出現(xiàn)這樣一邊火熱一邊寒冷的狀況?整個(gè)制冷劑產(chǎn)業(yè)何時(shí)能真正復(fù)蘇?目前該產(chǎn)業(yè)還存在什么問題，應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展呢?
二代產(chǎn)品價(jià)格回升
今年以來，我國制冷劑行業(yè)亮點(diǎn)頗多：整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從R22到甲烷氯化物開始漲價(jià)，其中R22和三氯甲烷都創(chuàng)了2014年以來的新高。R22一季度累計(jì)漲幅達(dá)20%，4月以來的漲幅也在10%以上，2月10~5月10日的累計(jì)漲幅達(dá)到34.19%。5月12日，相關(guān)上市公司股價(jià)普遍出現(xiàn)漲停。
對(duì)此，中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長葛方明表示：“R22熱不代表所有的含氟制冷劑都熱。對(duì)R22來講，其復(fù)蘇勢(shì)頭是配額限制、原材料漲價(jià)以及行業(yè)銷售旺季到來等因素共同作用的結(jié)果。”
根據(jù)國際履約要求，我國從2013年開始正式淘汰含氫氯氟烴(HCFCs)的使用，以2009和2010年兩年銷售量的平均水平為基數(shù)，每年削減10%，2030年實(shí)現(xiàn)除占2.5%的維修和特殊用途以外的完全淘汰。對(duì)此，R22的生產(chǎn)和使用從去年8月就開始執(zhí)行配額管理，即用于原料用途的生產(chǎn)量不受生產(chǎn)配額限制，但用于國內(nèi)使用的生產(chǎn)量和用于出口的生產(chǎn)量受生產(chǎn)配額限制。因此，這導(dǎo)致今年以來包括R22在內(nèi)的HCFCs產(chǎn)品產(chǎn)能在逐步收縮，再加上空調(diào)需求旺季即將到來，國內(nèi)廠家逐步調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，才形成了上述的局面。
然而，身為氟制冷劑的生產(chǎn)大國，用于車用空調(diào)的HFC-134a和用于家用空調(diào)的HFC-410A(R410A)等第三代制冷劑產(chǎn)品的價(jià)格并未隨同R22等產(chǎn)品而上漲。
三代產(chǎn)品內(nèi)外受擠
第三代制冷劑產(chǎn)能過剩是國內(nèi)制冷劑企業(yè)面臨的主要問題。
“國內(nèi)近3年新建開工的產(chǎn)能已相當(dāng)于過去歷年產(chǎn)能的總和。”葛方明談到，“根據(jù)目前中國制冷劑的產(chǎn)能情況，如果滿負(fù)荷開工，可以供給全世界的消費(fèi)，足見其過剩程度。”
據(jù)葛方明介紹，2013年，國內(nèi)HFC-134a產(chǎn)能已達(dá)20萬噸，開工率不足70%;HFC-125產(chǎn)能已達(dá)16萬噸，開工率不足50%;HFC-32產(chǎn)能已接近15萬噸，開工率也不足50%，但還有企業(yè)在建和擬建相關(guān)項(xiàng)目。
中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理于曉崗也表示：“雖然替代產(chǎn)品需求量不斷增大，但產(chǎn)能擴(kuò)大的趨勢(shì)更為明顯，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。近2年，產(chǎn)能大于需求近40%，行業(yè)整體的開工率小于60%。而每年下游的需求僅有小幅增長。”
據(jù)于曉崗介紹，由于前2年新型R410A系列制冷劑前景看好，導(dǎo)致社會(huì)主流資本紛紛流入，以前沒有從事過氟化工的企業(yè)也進(jìn)入到這一領(lǐng)域，新產(chǎn)能逐步增多，導(dǎo)致供過于求，市場(chǎng)混亂，無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。
“由于行業(yè)新進(jìn)入者既無客戶資源，也無銷售渠道，因此只能依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。另外，去年貴金屬如銅、鋁等跌價(jià)，也導(dǎo)致第三代制冷劑價(jià)格下降，空調(diào)企業(yè)采購成本降低，相關(guān)制冷劑企業(yè)生存較為艱難。”于曉崗強(qiáng)調(diào)。
東岳集團(tuán)進(jìn)出口公司經(jīng)理任學(xué)也表示，目前國內(nèi)制冷劑企業(yè)的毛利水平較之前下降很多，3年前的HFC-134a出口價(jià)格是100美元/瓶，現(xiàn)在只有40多美元/瓶，這里面有因技術(shù)進(jìn)步而成本下降的原因，另外主要是產(chǎn)能擴(kuò)大、無序競(jìng)爭(zhēng)所致。
浙江衢化氟化學(xué)有限公司黨委書記、總經(jīng)理雷俊則談到，自2011年至今，國內(nèi)制冷劑行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)下降通道和低谷期。目前這一輪低谷期的成因，主要是上一輪行業(yè)景氣所造成的產(chǎn)能過剩所致，對(duì)于制冷行業(yè)的影響非常深遠(yuǎn)。特別是HFC-134a及R410A這兩大類替代品，無論是家用產(chǎn)品還是商用產(chǎn)品，產(chǎn)能過剩是中國制冷產(chǎn)業(yè)面臨的重大問題，這使得2012年至今，全行業(yè)始終處于低谷狀態(tài)。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，無利潤可言。
除了國內(nèi)產(chǎn)能過剩之外，制冷劑企業(yè)面臨的另一大問題是美國對(duì)中國出口產(chǎn)品的“雙反”及歐洲的“禁氟令”。
據(jù)雷俊介紹，美國去年啟動(dòng)了對(duì)中國HFC-134a的“雙反”調(diào)查，近期將進(jìn)行傾銷調(diào)查初裁，會(huì)加劇這個(gè)行業(yè)的困難局面。
另據(jù)了解，歐洲議會(huì)近日討論修改一項(xiàng)法律草案(F-gas法規(guī)修正案)，要求在整個(gè)歐盟范圍內(nèi)逐步削減溫室效應(yīng)值較高的氣體使用，力爭(zhēng)在2030年將這類產(chǎn)品在歐盟的用量減少79%。歐盟“禁氟令”對(duì)國內(nèi)企業(yè)也形成了一定的挑戰(zhàn)。
積極開發(fā)四代產(chǎn)品
雷俊表示，美國25%左右的HFC-134a制冷劑產(chǎn)品來自中國。為應(yīng)對(duì)美國對(duì)我產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，國內(nèi)的一些大企業(yè)已經(jīng)積極應(yīng)訴，認(rèn)為美國反傾銷依據(jù)并不成立，目的是保護(hù)其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利益。一旦判定美國反傾銷初裁成立，國內(nèi)企業(yè)就要繳納巨額保證金，對(duì)中國產(chǎn)品進(jìn)入美國市場(chǎng)非常不利，風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增大并失去原有的競(jìng)爭(zhēng)力，相當(dāng)于被擋在了外面。
而針對(duì)歐盟的F-gas法規(guī)修正案，于曉崗表示：“歐盟的F-gas法規(guī)修正案比較激進(jìn)，旨在降低含氟氣體的排放和歐盟的環(huán)境壓力。2014年3月份通過歐洲議會(huì)投票審議，預(yù)計(jì)將于今年2季度通過歐盟委員審議，并于2015年1月開始實(shí)施。從修改案內(nèi)容來看，它比上一輪修正案的規(guī)定有所放寬，法規(guī)要求到2030年歐盟區(qū)域氫氟烴(HFCs)生產(chǎn)量和進(jìn)口量將控制在2009~2012年平均值21%的水平;對(duì)不同領(lǐng)域HFCs物質(zhì)在新設(shè)備中的使用也明確了禁止日期。”
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，歐美現(xiàn)階段大部分國家和企業(yè)都在推廣低GWP(全球溫室效應(yīng)潛值)的HFO-1234yf作為汽車空調(diào)制冷劑替代品，但也有少數(shù)國家和企業(yè)在推廣R744、R32和R290等產(chǎn)品。歐盟MAC指令要求，從2017年開始，在歐盟28個(gè)國家中銷售的所有新車都必須采用GWP小于150的制冷劑。但由于其替代技術(shù)尚未成熟，第四代制冷劑——HFO-1234yf在奔馳、大眾等下游一些汽車廠商中也存在一定的爭(zhēng)議。
面對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)，國內(nèi)制冷劑企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)呢?
“國外對(duì)我們?cè)O(shè)置的技術(shù)壁壘有其經(jīng)濟(jì)政治的博弈成分，因?yàn)樗麄兊牡谌娲啡鏗FC-134a及R410A的市場(chǎng)份額正逐步被中國廠商取代。但是未來新的、更加環(huán)保節(jié)能的替代品的出現(xiàn)不可避免，可能是HFO-1234yf，也可能是其他產(chǎn)品，所以我們必須做好第四代替代品的技術(shù)儲(chǔ)備。一旦這一產(chǎn)品在國外獲得廣泛應(yīng)用，我們將能為現(xiàn)有客戶群提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，讓下游企業(yè)受益。”于曉崗談到。
葛方明也強(qiáng)調(diào)，中國是制冷劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國，企業(yè)必須遵照國家的法律法規(guī)來生產(chǎn)經(jīng)營。首先要維護(hù)國家利益，國家制定的政策，企業(yè)要堅(jiān)持執(zhí)行;其次，我國氟化工存在低端過剩、高端需要進(jìn)口的問題，因此企業(yè)要加快技術(shù)創(chuàng)新，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，否則將難以跟上時(shí)代的腳步。
值得欣喜的是，目前國內(nèi)在開發(fā)第四代制冷劑產(chǎn)品方面有了一些新動(dòng)向。
據(jù)雷俊介紹，作為HFC-134a的替代產(chǎn)品，國內(nèi)已有企業(yè)有自己的HFO-1234yf專利，目前在中國已經(jīng)獲得了相應(yīng)專利的授權(quán)。“在制冷劑行業(yè)，我們的宗旨是做好追隨者，跟隨跨國公司的主流，還不是引導(dǎo)者，因?yàn)橄穸虐畹葒H大公司在研發(fā)上的投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)比我們多得多。因此，一旦他們推出新產(chǎn)品，我們就要加快這方面的研發(fā)，減少雙方的差距，并在新的領(lǐng)域研究突破他們應(yīng)用專利壁壘技術(shù)，加大對(duì)新產(chǎn)品生產(chǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)。現(xiàn)在除了依托自己的技術(shù)人員，我們還要與國內(nèi)科研院所采取開放性的合作，將技術(shù)突破后的收益體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共享，共同推進(jìn)這項(xiàng)工作。”雷俊表示。
抓好管理延伸產(chǎn)品鏈
除了積極應(yīng)訴和做好第四代產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，國內(nèi)大型企業(yè)還通過強(qiáng)化管理和在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上延伸出更加環(huán)保和高附加值的新產(chǎn)品，來應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的危機(jī)。
據(jù)于曉崗介紹，為應(yīng)對(duì)目前的市場(chǎng)壓力，中化藍(lán)天正不斷加大技術(shù)改進(jìn)步伐，強(qiáng)化成本管理，包括采取精益管理、管理提升、降本增效等方式，盡可能做到成本最低。在公司戰(zhàn)略目標(biāo)上，中化藍(lán)天將重點(diǎn)發(fā)展氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品以及清潔滅火劑和電子氣體等環(huán)保型新產(chǎn)品，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，滿足不斷增長的下游需求。
“我們利用上游儲(chǔ)備豐富的螢石資源，正在發(fā)展綠色環(huán)保制冷劑產(chǎn)品。未來公司的策略分兩步走：一方面是氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等新產(chǎn)品的上規(guī)模、增加產(chǎn)能;另一方面是做好第四代替代產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，力爭(zhēng)站在氣候和環(huán)境解決方案最前沿，成為一家優(yōu)秀的高科技創(chuàng)新型企業(yè)。”于曉崗強(qiáng)調(diào)。
雷俊表示，巨化公司的策略是積極開拓歐洲、東南亞、中東及南美的市場(chǎng)。與此同時(shí)，還要開拓國內(nèi)市場(chǎng)。HFC-134a過去主要用于出口，目前國內(nèi)市場(chǎng)前景很大，但市場(chǎng)上充斥著假冒偽劣產(chǎn)品，因此希望政府和媒體能加大對(duì)市場(chǎng)上假冒的HFC-134a車用冷媒產(chǎn)品的監(jiān)管和曝光力度，改善制冷劑企業(yè)在拉動(dòng)內(nèi)需過程中的生存狀態(tài)。另外，打擊假冒偽劣制冷劑產(chǎn)品也能減少對(duì)汽車用戶的危害，這對(duì)于我們通過拉動(dòng)內(nèi)需消化過剩產(chǎn)能將非常有益。中國是全球最大的汽車市場(chǎng)，上億輛車的車用空調(diào)中如果能使用HFC-134a，市場(chǎng)前景將依然樂觀。
“雖然東岳集團(tuán)今年的情況還可以，但據(jù)我觀察，現(xiàn)在其他各廠很難維持，目前多數(shù)企業(yè)都處于虧損邊緣。因此，今年國內(nèi)一些大型制冷劑企業(yè)都提高了出口產(chǎn)品的價(jià)格，上漲了20%左右。出口許可證制度已經(jīng)確定了，我們就不要再賤賣產(chǎn)品了。我們漲價(jià)了，下游也會(huì)接受。”任學(xué)說。
任學(xué)表示，在豐富產(chǎn)品鏈方面，大力發(fā)展HFC-32是東岳集團(tuán)確定的方向。目前企業(yè)在正常生產(chǎn)，只是產(chǎn)量還比較少，剛處于推廣階段。“HFC-32現(xiàn)在用量最大的是在HFC-410A的混配中，我們想把它作為新的單質(zhì)直接使用，配套的壓縮機(jī)也剛剛研發(fā)出來，這一產(chǎn)品可以算是一個(gè)可行性的發(fā)展方向。”任學(xué)介紹說。
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